La brasileña Larissa Leite graba un vídeo anal con la célebre transexual Evelliny Moura. Completamente dominada por el transexual, la mujer procedente de Río de Janeiro, Brasil, se deja follar y luego sodomizar brutalmente. La escena continúa con una secuencia de felación con la perversa Evelliny. El vídeo termina con una sesión a lo perrito en la que Larissa se deja follar el culo por la enorme polla del transexual que ha experimentado un gran placer follando los orificios de una mujer.
Cuando la joven Febby Twings fue invitada a almorzar por la shemale Aubrey Kate, no se esperaba que estuviese tan supercachonda. La idea de descubrir las pollas de Aubrey y su novia Casey Kisses le provocó unas ansias de sexo incontrolables. Así que Febby aprovechó para reunirse discretamente con Aubrey, que se había retirado a su habitación para hacer una llamada telefónica. La escena de la shemale tumbada en la cama con su escasa y sexy ropa le hizo desear chuparle la polla. A pesar de la situación, Aubrey permaneció imperturbable al teléfono, sin duda gracias a su experiencia en la grabación de vídeos para sitios porno como Guarras.eu. Casey Kisses se sorprendió de que sus dos compañeras no estuvieran allí, así que entró en el dormitorio para ver qué pasaba. Con una sonrisa en la cara, Casey pilló a Febby practicando sexo oral a Aubrey y luego le sugirió que hicieran un trío en el salón. La joven que se sentía súper cachonda va a tener la oportunidad de ser follada por los dos shemales. Primero, verá a Casey Kisses cogiendo a Aubrey Kate. Entonces será penetrada para formar un pincho. No esperaba tanta diversión con una polla en el chochete y la otra en la boca. Los shemales también se lo pasaron en grande, ya que es poco frecuente que tengan la oportunidad de follar con una mujer.
Sarina Valentina, una preciosa shemale ultra sexy con enormes tetas y una pequeña polla se encuentra en compañía de la americana Katie Summers, una guapísima rubia con un cuerpo de ensueño. Estas dos preciosas criaturas van a echar un polvo caliente. Al principio, Katie chupará la polla de la shemale, que no tiene necesariamente una gran polla, pero que está en perfecto estado de funcionamiento. La prueba de ello es que le va a follar el coño a Katie con ella. Pero al final, es sobre todo la americana la que se encargará de la hermosa mujer trans cogiéndola por el culo primero con un sextoy, y luego con un cinturón consolador mientras Sarina Valentina se masturba la polla.
Se trata de un dúo bastante original con, por un lado, la pelirroja estadounidense Rococo Royalle y, por otro, la transexual Nina Lawless. Es la shemale quien primero muestra sus grandes pechos y su polla erecta. Se ve tan sabrosa, que Rococo no puede resistirse a hacerle una mamada. Nina Lawless procede entonces a lamer el ano de la pelirroja. Una vez terminado el cunnilingus, procede a follar a Rococo Royalle. Desde luego, no es la primera vez que siente la polla de una shemale en su vagina.
La transexual Jessy Dubai pilla a su asistente Heather Vahn llamando a su novio cuando se supone que debe estar haciendo su trabajo. En este porno la va a castigar metiéndole la polla en el coño. Pero primero, la empuja sobre la cama, para levantarle la falda. Siente que la temperatura sube que inmediatamente se agarra a su coño caliente. La travesti acaricia la punta del clítoris de su asistente y la excita como nunca. Ella lo atrae salvajemente hacia ella para que pueda cuidar su polla. Nuestro asistente está feliz de hacerle una mamada de garganta profunda. Uhm, no puede esperar a que la penetren por completo hasta un placer intenso que no olvidará pronto.
Se trata de un dúo muy prometedor que descubrirás en este vídeo X. Está la shemale latina Chanel Santini que se ha sacado su gran polla lista para ser usada. Detrás del transexual, reconocerás a la asiática Ember Snow. La asiática, por supuesto, va a deleitarse con la gran polla de Chanel mientras contempla su puesta en escena. La shemale también quiere dar placer a Ember rozando su coño. Este último acabará siendo perforado por Chanel Santini.