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La ladyboy tailandesa Sunny se encuentra en una habitación con un hombre para pasar un buen rato. Ella empieza a quitarse la ropa poco a poco y se instala en la cama. El hombre le mete entonces un dedo en el culo, moviéndolo de un lado a otro para aumentar la excitación de la ladyboy. Ésta se tumba entonces en la cama y se prepara para comer el aparato del hombre. Luego empieza a meterle la polla en el culo en la posición del misionero. La shemale thai hace ruiditos de placer. Esto hace que el hombre acelere el vaivén. Ella se sienta a horcajadas sobre él y luego se pone a lo perrito hasta que el hombre eyacula en su culo.
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El chico conoció a la ladyboy asiática Natty en un bar Shisha. El chico no pudo resistirse a los encantos de la transexual cuando la vio tomar la boquilla de la cachimba en su boca. Se le acercó para ofrecerle ir a su habitación de hotel. No tarda mucho en quitarse la ropa. Su rostro es muy femenino y sus pechos son redondos. La ladyboy luego se pone a cuatro patas en la cama y permite que su pareja le haga un fisting anal. El tipo introduce suavemente su mano en su ano antes de decidirse a sodomizarla. Luego, Natty se coloca boca arriba, lo que permite que el tipo la masturbe mientras la folla.
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